【壓縮機網(wǎng)】一、工業(yè)氣體行業(yè)概況

 

　　工業(yè)氣體是一種瓶裝壓縮液態(tài)氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)，氣體種類有繁多，主要用于各種工業(yè)制造方面。

 

　　從產(chǎn)業(yè)鏈上看，工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的上游包括空氣及工業(yè)廢氣原材料、基礎(chǔ)化學原料行業(yè)、氣體分離設(shè)備制造業(yè)等；下游主要應(yīng)用于鋼鐵、石油化工、電子、食品行業(yè)等。

 

　　工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　資料來源：公開資料整理

 

　　工業(yè)氣體產(chǎn)品主要分為空分氣體和其他工業(yè)氣體。其中，空分氣體主要有氧氣、氮氣和氬氣；其他工業(yè)氣體由合成氣體以及特種氣體組成。

 

　　工業(yè)氣體產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)

　　資料來源：公開資料整理

 

　　二、工業(yè)氣體行業(yè)現(xiàn)狀

 

　　數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2019年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模達到1477億元，同比增長9.49%。

　　資料來源：公開資料整理

 

　　下游需求方面，2019年在工業(yè)氣體市場，用于鋼鐵業(yè)的工業(yè)氣體最多，約占中國市場總量的24%；其次是石化工業(yè)，占比13.2%；其他化學工業(yè)需求占工業(yè)氣體市場總量的10.2%；工業(yè)氣體在電子產(chǎn)品中的應(yīng)用占比為10.6%。隨著工業(yè)氣體在半導(dǎo)體、醫(yī)療保健、光伏產(chǎn)業(yè)和冷凍食品等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，這一部分工業(yè)氣體的需求總量將會進一步增加。

　　資料來源：公開資料整理

 

　　相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場運營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃研究建議報告》

 

　　三、工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局分析

 

　　跨國氣體公司的發(fā)展之路伴隨著大量的收購兼并。2019年，在林德和普萊克斯完成對等合并后，世界上最主要的氣體公司已經(jīng)只剩下四家，占據(jù)了94%的市場份額。大多數(shù)的中小型氣體公司幾乎都被頭部企業(yè)收購，甚至頭部企業(yè)之間也在置換不同地區(qū)的業(yè)務(wù)或是合并，以增強自己的競爭力。

　　資料來源：中國知網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　全球工業(yè)氣體市場經(jīng)過百余年的發(fā)展和并購，已形成寡頭壟斷的競爭格局。全球四大工業(yè)氣體公司為林德集團、法國液化空氣集團、美國空氣化工產(chǎn)品集團以及日本大陽日酸株式會社。

　　資料來源：公司招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　四、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展趨勢

 

　　（一）國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿Υ螅袠I(yè)向?qū)I(yè)化、集約化等方向發(fā)展

 

　　目前我國工業(yè)氣體行業(yè)人均消費量較低，與發(fā)達國家差距大，未來還有很大的發(fā)展?jié)摿Α４送猓瑖抑攸c發(fā)展的電子等新興行業(yè)將拉動工業(yè)氣體的高附加值應(yīng)用需求，促進工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展。

 

　　特種氣體的需求日益增加，品種也不斷豐富。特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域和戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)原材料。據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)有特種氣體的種類達260余種，隨著非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離）、混配技術(shù)和提純技術(shù)的發(fā)展，更多的特種氣體產(chǎn)品將逐步走向市場。

 

　　市場集中度將不斷提升。目前，跨國公司已經(jīng)采用收購整合的策略，擴大在我國的企業(yè)規(guī)模和市場占有率。同時，部分領(lǐng)先的內(nèi)資企業(yè)也在逐步引導(dǎo)行業(yè)整合，擴大公司規(guī)模、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)水平、完善營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升綜合競爭力。

 

　　（二）專業(yè)化外包供氣占比提高

 

　　傳統(tǒng)上我國大型鋼鐵冶煉、化工企業(yè)自行建造空氣分離裝置，以滿足自身氣體需求。隨著專業(yè)化分工合作的快速發(fā)展，外包氣體供應(yīng)商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求，為其提供綜合氣體解決方案，有利于減少客戶在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的巨額投入。預(yù)計我國工業(yè)氣體外包比例仍將不斷提升。

 

　　（三）廢氣回收循環(huán)利用占比擴大

 

　　回收化工企業(yè)排放的廢氣符合國家環(huán)保、減排的發(fā)展規(guī)劃。對于排放量最大的二氧化碳，國家已經(jīng)出臺了一系列措施鼓勵或要求企業(yè)進行二氧化碳回收。除此以外，還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、氧化亞氮回收、氦氣回收等。未來廢氣回收模式將會加速發(fā)展，占工業(yè)氣體產(chǎn)量的比重將逐年提升。

 

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來源：華經(jīng)情報網(wǎng)