【壓縮機(jī)網(wǎng)】轉(zhuǎn)眼已到2018年年底，在這一年里，我們壓縮機(jī)行業(yè)市場(chǎng)整體的業(yè)績(jī)?nèi)绾巍⑿б嫒绾危科髽I(yè)新品、新技術(shù)研發(fā)的方向是什么？成本壓力大不大？……這些都是很多企業(yè)和個(gè)人十分關(guān)心的問題。為了準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和發(fā)展方向，為行業(yè)、企業(yè)決策提供更加精準(zhǔn)的指導(dǎo)意見和參考數(shù)據(jù)，中國(guó)壓縮機(jī)網(wǎng)特面向廣大行業(yè)從業(yè)者進(jìn)行了此次問卷調(diào)研。
本次問卷通過中國(guó)壓縮機(jī)網(wǎng)及《壓縮機(jī)》雜志旗下微信公眾號(hào)、微博、網(wǎng)站、論壇及行業(yè)微信群和QQ群，以實(shí)名形式在線調(diào)研，總瀏覽量88901次，剔除無(wú)效信息，共收回有效問卷49872份，回收率56%。成功提交問卷省份TOP8依次為：廣東省、山西省、山東省、江蘇省、河南省、浙江省、湖南省、江西省。以下為本次調(diào)研的數(shù)據(jù)匯總分析，希望對(duì)壓縮機(jī)行業(yè)從業(yè)者有所助益！
注：本調(diào)研因有多選題，選項(xiàng)數(shù)值總和可能會(huì)大于100%
調(diào)研對(duì)象屬性分析
從調(diào)研對(duì)象所在公司屬性來(lái)看，壓縮機(jī)整機(jī)廠家最多，占29.1%；后處理廠家次之，占23.7%，與之相當(dāng)?shù)氖桥浼S家占22.9%。整機(jī)代理商、后處理及其配件代理商以及其他公司，共同占有近四分之一，如圖1。
從調(diào)研對(duì)象工作性質(zhì)來(lái)看，以從事壓縮機(jī)生產(chǎn)、管理、采購(gòu)為最，占據(jù)32.7%，市場(chǎng)銷售次之，占據(jù)21.5%，技術(shù)研發(fā)和售后服務(wù)人員跟隨其后，兩者比例不相上下，分別為16.3%和15.6%，如圖2。
從調(diào)研對(duì)象的從業(yè)時(shí)間來(lái)看，最多者為3～5年，占據(jù)所有人的38.5%。進(jìn)入壓縮機(jī)行業(yè)，3年以上者占65.3%，甚至有1.6%的人已達(dá)20年以上。但從圖3的數(shù)據(jù)走勢(shì)可看出，壓縮機(jī)行業(yè)總體從業(yè)人員的流動(dòng)性較大，3～5年之后人員流失率較高。建議各家企業(yè)做好員工長(zhǎng)期職業(yè)規(guī)劃，打通晉升通道，通過完備的人才培養(yǎng)計(jì)劃，為各項(xiàng)人才長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展鋪平道路。
從圖4和圖5數(shù)據(jù)具體來(lái)看，問題最大的是整機(jī)廠家的技術(shù)研發(fā)崗位，新入職員工較多，但三五年之后留存較少，只有堅(jiān)持10年之后留存人員比例才上升。技術(shù)人才流失，原因較復(fù)雜，但大體分析有以下兩種因素：一是技術(shù)研發(fā)工作對(duì)研發(fā)能力有較高要求，工作過程比較枯燥、耗費(fèi)精力，且不一定能出成果，員工成就感不強(qiáng)自愿離開，屬于內(nèi)因；公司薪資待遇、工作環(huán)境等低于期望值，受外界誘惑而離開研發(fā)崗位，屬于外因。調(diào)查顯示，我國(guó)民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)TOP3，研發(fā)投資占營(yíng)業(yè)額僅在3.5%左右，其它企業(yè)可想而知。對(duì)此，建議整機(jī)廠家加強(qiáng)對(duì)研發(fā)部門的重視，加大研發(fā)投資力度，改善科研軟硬件環(huán)境，通過設(shè)置合理的激勵(lì)措施和福利待遇，鼓勵(lì)科研人員留在研發(fā)崗位。
根據(jù)調(diào)研顯示，超過一半即53.6%的人認(rèn)為，2018年螺桿壓縮機(jī)銷量將在35以上～40萬(wàn)臺(tái)之間，選擇40以上～40萬(wàn)臺(tái)的人數(shù)高于選30～35萬(wàn)臺(tái)6.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到23.8%。因而，預(yù)計(jì)行業(yè)總銷量在40萬(wàn)臺(tái)偏上是大概率事件，如圖6。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，23.8%的人認(rèn)為銷量同比2017年有10%以內(nèi)的下滑，21.3%的人認(rèn)為下滑幅度在10%～20%之間，只有47.9%的人認(rèn)為銷量同比處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且基本分布在20%以內(nèi)，如圖7。在此基礎(chǔ)上，有26.3%的人認(rèn)為凈利潤(rùn)同比有10%以內(nèi)的下滑，認(rèn)為凈利潤(rùn)有10%～20%下滑的人達(dá)到20.4%，甚至還有6.4%的人認(rèn)為同比下滑了20%～30%。而認(rèn)為凈利潤(rùn)同比上升分布在10%兩旁的人數(shù)分別占據(jù)近五分之一，如圖8。總體來(lái)看，超一半（53.1%）的人認(rèn)為2018年凈利潤(rùn)下滑了。但從圖9的年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況來(lái)看，大多數(shù)人認(rèn)為與目標(biāo)大致一致，有21.7%的人認(rèn)為高于目標(biāo)，僅有八分之一左右的人認(rèn)為實(shí)際完成情況低于目標(biāo)，如圖9。可見，2018年絕大多數(shù)人對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知較為客觀且謹(jǐn)慎。
具體分析市場(chǎng)各項(xiàng)指標(biāo)，根據(jù)本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，37kW以上～75kW是年度銷售最佳功率段，75kW以上～132kW和7.5～37kW功率段基本并列，如圖10。
從圖11分行業(yè)來(lái)看，石油、電力、煤炭、鋼鐵和化工5大市場(chǎng)壓縮機(jī)的銷售增速最強(qiáng)勁，而綜合這些增長(zhǎng)排名靠前的行業(yè)，其一大特點(diǎn)是都處于產(chǎn)業(yè)上游。在鋼鐵、煤炭、水泥行業(yè)仍屬于去產(chǎn)能階段的2018年，壓縮機(jī)銷量增長(zhǎng)的主要因素在于節(jié)能機(jī)型置換，這不僅是出于經(jīng)濟(jì)效益的考慮，同時(shí)也是在環(huán)保形勢(shì)下，減壓能耗的有力措施之一。同時(shí)，由于此題選項(xiàng)過多，部分靠后選項(xiàng)未必能客觀反應(yīng)市場(chǎng)情況，比如工程建設(shè)、軌道交通所得數(shù)值偏低，真實(shí)數(shù)據(jù)可能高于此值。
調(diào)研顯示，2018年壓縮機(jī)市場(chǎng)的需求主要來(lái)自老客戶產(chǎn)能擴(kuò)大增加設(shè)備，占60.1%；其次是技能節(jié)能改造替換，占52.3%；接下來(lái)才是新客戶新添設(shè)備以及新增行業(yè)新的需求，如圖12。這再次表明，壓縮機(jī)行業(yè)已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。因此，壓縮機(jī)整機(jī)、代理商在開發(fā)新行業(yè)、新市場(chǎng)、新客戶的同時(shí)，要更加關(guān)注維護(hù)老客戶，從老客戶那里發(fā)掘更大的銷售與節(jié)能改造服務(wù)等增值空間。
從廣義來(lái)看，壓縮機(jī)節(jié)能改造包含的范圍特別廣：壓縮機(jī)氣源更換節(jié)能型壓縮機(jī)、氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節(jié)能、壓縮機(jī)余熱利用節(jié)能和壓縮機(jī)附屬干燥機(jī)節(jié)能等四大方面，而每一個(gè)方面又包含更多不同的節(jié)能改造類型，如氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節(jié)能就分為：儲(chǔ)氣罐容量不足、管路直角彎頭、管路走向不良、末梢儲(chǔ)能不足（a、持續(xù)用氣環(huán)節(jié)；b、小規(guī)模脈沖式用氣環(huán)節(jié)；c、大規(guī)模脈沖式用氣環(huán)節(jié)；d、敞口用氣環(huán)節(jié)）、分壓供氣和系統(tǒng)部件更換和漏點(diǎn)偵測(cè)等。
本次問卷，節(jié)能改造主要針對(duì)壓縮機(jī)氣源更換節(jié)能型壓縮機(jī)中的兩級(jí)壓縮功率段進(jìn)行調(diào)研，其余如變頻改造、一級(jí)能效單級(jí)壓縮產(chǎn)品置換等未有涉及，暫時(shí)忽略。數(shù)據(jù)顯示，節(jié)能改造中最易成功也即需求量最大的功率段為兩級(jí)壓縮75～110kW，其次是132～250 kW，分別占據(jù)47.2%、31.0%，如圖13。
在低壓螺桿領(lǐng)域，今年銷售的壓力段位以3公斤以下為多，達(dá)到66.7%，1.5公斤以下和5公斤以下基本持平，均保持在30%以上，如圖14。
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，60～80m3、100～300m3的離心空壓機(jī)銷量基本持平且最高，20～40m3和300～500m3產(chǎn)品的銷量相差不大，但二者相比前述兩種排量的離心空壓機(jī)銷量，少了近一半。這也表明，60～80m3、100～300m3是離心空壓機(jī)小型化最可能取得實(shí)質(zhì)性重大突破的地方，如圖15。
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年移動(dòng)空壓機(jī)最主要的銷售功率范圍為132 kW～300 kW，如圖16。二三季度是移動(dòng)機(jī)的最佳銷售時(shí)間段，如圖17，以電移為主，如圖18，主要集中在隧道、打井、公路和油氣田等領(lǐng)域，如圖19。一般來(lái)說(shuō)，工程建設(shè)行業(yè)具有周期性規(guī)律，年初與年末較之年中要低，但本次調(diào)研中，第四季度依然處于年度較高水平，這表明移動(dòng)機(jī)市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間會(huì)延續(xù)2018年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但考慮到國(guó)家“十三五”規(guī)劃重大項(xiàng)目已大部分落地，2019年處于五年周期中的下行階段，所以各企業(yè)對(duì)于移動(dòng)機(jī)市場(chǎng)要做好市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變方向的準(zhǔn)備。
產(chǎn)品與技術(shù)
2018年，推出1～2款新品的企業(yè)占52.3%，推出3～4款的占33.6%，推出5款以上的也有7.7%，沒有新品推出的只有6.5%，如圖20。這說(shuō)明，每年推出新品已是市場(chǎng)和行業(yè)共識(shí)，也是現(xiàn)階段競(jìng)爭(zhēng)必須的手段之一。
圖21的數(shù)據(jù)顯示，2018年推出的新品中，以常規(guī)節(jié)能型產(chǎn)品為最多，中低壓、無(wú)油水潤(rùn)滑、離心式空壓機(jī)緊隨其后，且均高于永磁變頻產(chǎn)品的排名。可見，從2018年起行業(yè)在發(fā)掘常規(guī)節(jié)能型產(chǎn)品潛力的基礎(chǔ)上，開始對(duì)其他細(xì)分產(chǎn)品系列發(fā)力，而不再僅僅局限于能耗與能效。
對(duì)于壓縮機(jī)未來(lái)的技術(shù)熱點(diǎn)和動(dòng)向，無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù)排名最高，中低壓和離心式磁懸浮壓縮機(jī)緊隨其后，如圖22。據(jù)行業(yè)資料數(shù)據(jù)顯示，2012年時(shí)在中國(guó)生產(chǎn)無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)的企業(yè)僅有8家，其中生產(chǎn)干式螺桿空氣壓縮機(jī)的有阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、日立、神鋼、伯格、錫壓等6家企業(yè)；生產(chǎn)水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)的僅有阿特拉斯·科普柯、復(fù)盛（單螺桿水潤(rùn)滑，機(jī)頭為日本三井）、錫壓、南京壓縮機(jī)廠4家企業(yè)。
從無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷量來(lái)看，2012年的CR4為84%，說(shuō)明當(dāng)時(shí)無(wú)油壓縮機(jī)屬于高度集中狀態(tài)(CR4≤40%為低集中度，40%≤CR4≤60%為中集中度，60%≤CR4≤80%為較高集中度，CR4>80% 為高集中度)，其中阿特拉斯·科普柯市場(chǎng)份額最大，達(dá)38%，其次是日立、神鋼和復(fù)盛，分別為17%、15%、14%。而到了2018年，僅在上海壓縮機(jī)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展出無(wú)油水潤(rùn)滑雙螺桿空氣壓縮機(jī)的企業(yè)就超過10家，其以國(guó)產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)為主。可見，在無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品和技術(shù)方面取得了長(zhǎng)足發(fā)展，當(dāng)然，這也與無(wú)油機(jī)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)高度相關(guān)，因?yàn)?012年全國(guó)的無(wú)油潤(rùn)滑空壓機(jī)銷量?jī)H2000余臺(tái)。
上海國(guó)際壓縮機(jī)設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì)（ComVac ASIA）作為業(yè)內(nèi)最大的專業(yè)壓縮機(jī)展會(huì)，展出規(guī)模與參展企業(yè)、專業(yè)觀眾等已居世界第一，其作為壓縮機(jī)行業(yè)新市場(chǎng)與新技術(shù)風(fēng)向標(biāo)的意義也越來(lái)越明顯。自2011年永磁變頻嶄露頭角，到2013年其與兩級(jí)壓縮風(fēng)靡市場(chǎng)，至今已有七八年。ComVac ASIA 2018再次通過集體亮相、多家展出的形式透漏出水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿、小型離心式空壓機(jī)等新的產(chǎn)品和技術(shù)動(dòng)態(tài)，表明了行業(yè)未來(lái)5年發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的方向，如圖23。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)
壓縮機(jī)企業(yè)面臨的壓力來(lái)自方方面面，因而，也可從多個(gè)方面去考察壓縮機(jī)企業(yè)在2018年遇到的問題和挑戰(zhàn)。
整體來(lái)看，企業(yè)的壓力主要源于物流/倉(cāng)儲(chǔ)、配套零部件采購(gòu)成本和人力成本上升，與此同時(shí)，政府稅費(fèi)和基礎(chǔ)原材料漲價(jià)以及營(yíng)銷/宣傳費(fèi)用的壓力也不可小覷，如圖24。
目前，壓縮機(jī)企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)，絕大多數(shù)整機(jī)廠和幾乎所有的代理商都屬于小型企業(yè)（劃分標(biāo)準(zhǔn)：在工業(yè)行業(yè)，中型企業(yè)須同時(shí)滿足職工人數(shù)300人及以上，銷售額3000萬(wàn)元及以上，資產(chǎn)總額4000萬(wàn)元及以上），或在員工數(shù)量上剛剛達(dá)到中型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因而，人員流動(dòng)情況可一定程度反應(yīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，如圖25。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，72.9%的企業(yè)人員數(shù)量有所增加，人員減少的企業(yè)剛剛達(dá)到五分之一，說(shuō)明大多數(shù)企業(yè)發(fā)展形勢(shì)尚可，并未受二季度末開始的壓縮機(jī)市場(chǎng)逐漸下行趨勢(shì)的太大影響。
隨著國(guó)家節(jié)能環(huán)保督查形勢(shì)加劇和上游煤炭、鋼鐵、石化領(lǐng)域去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)政策的不斷推進(jìn)，2018年包括壓縮機(jī)行業(yè)在內(nèi)的工業(yè)企業(yè)均承受了較大成本上升壓力，為此，行業(yè)普遍提高了出廠價(jià)格，漲幅主要集中在5%～10%之間，另有25.3%的漲價(jià)處于5%以內(nèi)，如圖26。總體來(lái)看，進(jìn)行過漲價(jià)的企業(yè)高達(dá)92%，只是漲幅不同以及是否公開通告。
包括今年在內(nèi)的壓縮機(jī)行業(yè)隨市場(chǎng)成本、供應(yīng)情況而進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，得益于近年來(lái)壓縮機(jī)市場(chǎng)的不斷成熟和產(chǎn)品技術(shù)含量的增加。理論上，產(chǎn)品出廠價(jià)由于成本大幅增加而提高是再正常不過之事，但在以往的中國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)上，提價(jià)是一件非常危險(xiǎn)且難以真正受益的事情。多年來(lái)，壓縮機(jī)新品上市，不管供需、成本如何，價(jià)格只會(huì)越來(lái)越低，即便偶有企業(yè)微幅提價(jià)，也是在內(nèi)部低調(diào)進(jìn)行。近年來(lái)，壓縮機(jī)企業(yè)根據(jù)價(jià)值規(guī)律自主定價(jià)，一定程度上打破了中國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)形成的供方無(wú)定價(jià)權(quán)、不敢也沒有底氣去爭(zhēng)的積弱慣例。
對(duì)于經(jīng)銷商是否考慮更換整機(jī)廠家，15.8%的被調(diào)查者給出了不考慮的答案，即將近84%的人有更換廠家的考慮，如圖27。當(dāng)然，考慮并不代表必然會(huì)采取實(shí)際行動(dòng)，最接近考慮更換廠家實(shí)情的可能是經(jīng)銷代理商對(duì)廠家的不滿或質(zhì)疑，即對(duì)廠家的產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、款型和老板經(jīng)營(yíng)思路表示憂慮，因?yàn)樘幱谧陨碓蚩紤]更換整機(jī)廠家的得票數(shù)遠(yuǎn)低于其他選項(xiàng)。對(duì)此問題，也可參考另一調(diào)研問題“當(dāng)前業(yè)務(wù)的最大風(fēng)險(xiǎn)因素”的結(jié)論去理解。
我們從圖28可看到，廠家支持、產(chǎn)品品質(zhì)這兩個(gè)針對(duì)自廠家的選項(xiàng)得票數(shù)量最高。排名第三的是信貸供應(yīng)，可見資金鏈依然是行業(yè)重要關(guān)注的問題之一，反而客戶需求排在了第四名，說(shuō)明行業(yè)對(duì)壓縮機(jī)市場(chǎng)需求的前景比較看好，較少去考慮。從圖29的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)亦可看出，行業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求/銷售前景主要持積極態(tài)度，悲觀者不到20%。其它增加成本的因素選項(xiàng)排名也基本靠后，可見，成本已不是行業(yè)最大的關(guān)注點(diǎn)，而是對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)有了更高的要求。從圖30調(diào)研的2018年壓縮機(jī)行業(yè)大事件影響力分布來(lái)看，行業(yè)對(duì)自身的關(guān)注度依然高于外部環(huán)境。
結(jié)語(yǔ)
綜合本次調(diào)研問卷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年壓縮機(jī)市場(chǎng)整體銷售略有增長(zhǎng)，但幅度較小；節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)依然是行業(yè)熱點(diǎn)，但中低壓、無(wú)油水潤(rùn)滑雙螺桿、小型離心等產(chǎn)品在部分細(xì)分領(lǐng)域崛起，代表新的市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)；成本、價(jià)格、同行、需求依舊是壓縮機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不可忽略的因素，但企業(yè)更加注重產(chǎn)品控制、技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、管理能力等自身存在的根本性問題和通過自我改革、發(fā)展形成的解決方案的探索；對(duì)未來(lái)企業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展前景樂觀但并不盲目，對(duì)自身與行業(yè)有較為客觀的認(rèn)識(shí)。
總之，2019年壓縮機(jī)市場(chǎng)需求或?qū)⒗^續(xù)放緩，競(jìng)爭(zhēng)程度將日趨激烈，因此在競(jìng)爭(zhēng)手段日益精細(xì)的情況下，廠家與經(jīng)銷代理商應(yīng)從自身開始，調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板，將發(fā)展重心放在人才隊(duì)伍建設(shè)、技術(shù)研發(fā)能力培養(yǎng)、產(chǎn)品品質(zhì)提升和增值服務(wù)加強(qiáng)等方面，做到“常規(guī)領(lǐng)域保份額，細(xì)分領(lǐng)域有創(chuàng)新”，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)，健康發(fā)展。
編后語(yǔ)
因編輯考慮和涉及面有限，部分調(diào)研問題和選項(xiàng)設(shè)置難免有遺漏和不合理之處，數(shù)據(jù)分析亦可能存在偏差，敬請(qǐng)廣大讀者諒解！本調(diào)研統(tǒng)計(jì)屬非企業(yè)官方數(shù)據(jù)，所涉觀點(diǎn)及數(shù)據(jù)僅供參考！
最后，再次誠(chéng)摯感謝參加本次問卷調(diào)研的各位同仁、朋友，謝謝您的參與！
本次問卷通過中國(guó)壓縮機(jī)網(wǎng)及《壓縮機(jī)》雜志旗下微信公眾號(hào)、微博、網(wǎng)站、論壇及行業(yè)微信群和QQ群，以實(shí)名形式在線調(diào)研，總瀏覽量88901次，剔除無(wú)效信息，共收回有效問卷49872份，回收率56%。成功提交問卷省份TOP8依次為：廣東省、山西省、山東省、江蘇省、河南省、浙江省、湖南省、江西省。以下為本次調(diào)研的數(shù)據(jù)匯總分析，希望對(duì)壓縮機(jī)行業(yè)從業(yè)者有所助益！
注：本調(diào)研因有多選題，選項(xiàng)數(shù)值總和可能會(huì)大于100%
調(diào)研對(duì)象屬性分析
從調(diào)研對(duì)象所在公司屬性來(lái)看，壓縮機(jī)整機(jī)廠家最多，占29.1%；后處理廠家次之，占23.7%，與之相當(dāng)?shù)氖桥浼S家占22.9%。整機(jī)代理商、后處理及其配件代理商以及其他公司，共同占有近四分之一，如圖1。
從調(diào)研對(duì)象工作性質(zhì)來(lái)看，以從事壓縮機(jī)生產(chǎn)、管理、采購(gòu)為最，占據(jù)32.7%，市場(chǎng)銷售次之，占據(jù)21.5%，技術(shù)研發(fā)和售后服務(wù)人員跟隨其后，兩者比例不相上下，分別為16.3%和15.6%，如圖2。
從調(diào)研對(duì)象的從業(yè)時(shí)間來(lái)看，最多者為3～5年，占據(jù)所有人的38.5%。進(jìn)入壓縮機(jī)行業(yè)，3年以上者占65.3%，甚至有1.6%的人已達(dá)20年以上。但從圖3的數(shù)據(jù)走勢(shì)可看出，壓縮機(jī)行業(yè)總體從業(yè)人員的流動(dòng)性較大，3～5年之后人員流失率較高。建議各家企業(yè)做好員工長(zhǎng)期職業(yè)規(guī)劃，打通晉升通道，通過完備的人才培養(yǎng)計(jì)劃，為各項(xiàng)人才長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展鋪平道路。
從圖4和圖5數(shù)據(jù)具體來(lái)看，問題最大的是整機(jī)廠家的技術(shù)研發(fā)崗位，新入職員工較多，但三五年之后留存較少，只有堅(jiān)持10年之后留存人員比例才上升。技術(shù)人才流失，原因較復(fù)雜，但大體分析有以下兩種因素：一是技術(shù)研發(fā)工作對(duì)研發(fā)能力有較高要求，工作過程比較枯燥、耗費(fèi)精力，且不一定能出成果，員工成就感不強(qiáng)自愿離開，屬于內(nèi)因；公司薪資待遇、工作環(huán)境等低于期望值，受外界誘惑而離開研發(fā)崗位，屬于外因。調(diào)查顯示，我國(guó)民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)TOP3，研發(fā)投資占營(yíng)業(yè)額僅在3.5%左右，其它企業(yè)可想而知。對(duì)此，建議整機(jī)廠家加強(qiáng)對(duì)研發(fā)部門的重視，加大研發(fā)投資力度，改善科研軟硬件環(huán)境，通過設(shè)置合理的激勵(lì)措施和福利待遇，鼓勵(lì)科研人員留在研發(fā)崗位。
根據(jù)調(diào)研顯示，超過一半即53.6%的人認(rèn)為，2018年螺桿壓縮機(jī)銷量將在35以上～40萬(wàn)臺(tái)之間，選擇40以上～40萬(wàn)臺(tái)的人數(shù)高于選30～35萬(wàn)臺(tái)6.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到23.8%。因而，預(yù)計(jì)行業(yè)總銷量在40萬(wàn)臺(tái)偏上是大概率事件，如圖6。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，23.8%的人認(rèn)為銷量同比2017年有10%以內(nèi)的下滑，21.3%的人認(rèn)為下滑幅度在10%～20%之間，只有47.9%的人認(rèn)為銷量同比處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且基本分布在20%以內(nèi)，如圖7。在此基礎(chǔ)上，有26.3%的人認(rèn)為凈利潤(rùn)同比有10%以內(nèi)的下滑，認(rèn)為凈利潤(rùn)有10%～20%下滑的人達(dá)到20.4%，甚至還有6.4%的人認(rèn)為同比下滑了20%～30%。而認(rèn)為凈利潤(rùn)同比上升分布在10%兩旁的人數(shù)分別占據(jù)近五分之一，如圖8。總體來(lái)看，超一半（53.1%）的人認(rèn)為2018年凈利潤(rùn)下滑了。但從圖9的年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況來(lái)看，大多數(shù)人認(rèn)為與目標(biāo)大致一致，有21.7%的人認(rèn)為高于目標(biāo)，僅有八分之一左右的人認(rèn)為實(shí)際完成情況低于目標(biāo)，如圖9。可見，2018年絕大多數(shù)人對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知較為客觀且謹(jǐn)慎。
具體分析市場(chǎng)各項(xiàng)指標(biāo)，根據(jù)本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，37kW以上～75kW是年度銷售最佳功率段，75kW以上～132kW和7.5～37kW功率段基本并列，如圖10。
從圖11分行業(yè)來(lái)看，石油、電力、煤炭、鋼鐵和化工5大市場(chǎng)壓縮機(jī)的銷售增速最強(qiáng)勁，而綜合這些增長(zhǎng)排名靠前的行業(yè)，其一大特點(diǎn)是都處于產(chǎn)業(yè)上游。在鋼鐵、煤炭、水泥行業(yè)仍屬于去產(chǎn)能階段的2018年，壓縮機(jī)銷量增長(zhǎng)的主要因素在于節(jié)能機(jī)型置換，這不僅是出于經(jīng)濟(jì)效益的考慮，同時(shí)也是在環(huán)保形勢(shì)下，減壓能耗的有力措施之一。同時(shí)，由于此題選項(xiàng)過多，部分靠后選項(xiàng)未必能客觀反應(yīng)市場(chǎng)情況，比如工程建設(shè)、軌道交通所得數(shù)值偏低，真實(shí)數(shù)據(jù)可能高于此值。
調(diào)研顯示，2018年壓縮機(jī)市場(chǎng)的需求主要來(lái)自老客戶產(chǎn)能擴(kuò)大增加設(shè)備，占60.1%；其次是技能節(jié)能改造替換，占52.3%；接下來(lái)才是新客戶新添設(shè)備以及新增行業(yè)新的需求，如圖12。這再次表明，壓縮機(jī)行業(yè)已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。因此，壓縮機(jī)整機(jī)、代理商在開發(fā)新行業(yè)、新市場(chǎng)、新客戶的同時(shí)，要更加關(guān)注維護(hù)老客戶，從老客戶那里發(fā)掘更大的銷售與節(jié)能改造服務(wù)等增值空間。
從廣義來(lái)看，壓縮機(jī)節(jié)能改造包含的范圍特別廣：壓縮機(jī)氣源更換節(jié)能型壓縮機(jī)、氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節(jié)能、壓縮機(jī)余熱利用節(jié)能和壓縮機(jī)附屬干燥機(jī)節(jié)能等四大方面，而每一個(gè)方面又包含更多不同的節(jié)能改造類型，如氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節(jié)能就分為：儲(chǔ)氣罐容量不足、管路直角彎頭、管路走向不良、末梢儲(chǔ)能不足（a、持續(xù)用氣環(huán)節(jié)；b、小規(guī)模脈沖式用氣環(huán)節(jié)；c、大規(guī)模脈沖式用氣環(huán)節(jié)；d、敞口用氣環(huán)節(jié)）、分壓供氣和系統(tǒng)部件更換和漏點(diǎn)偵測(cè)等。
本次問卷，節(jié)能改造主要針對(duì)壓縮機(jī)氣源更換節(jié)能型壓縮機(jī)中的兩級(jí)壓縮功率段進(jìn)行調(diào)研，其余如變頻改造、一級(jí)能效單級(jí)壓縮產(chǎn)品置換等未有涉及，暫時(shí)忽略。數(shù)據(jù)顯示，節(jié)能改造中最易成功也即需求量最大的功率段為兩級(jí)壓縮75～110kW，其次是132～250 kW，分別占據(jù)47.2%、31.0%，如圖13。
在低壓螺桿領(lǐng)域，今年銷售的壓力段位以3公斤以下為多，達(dá)到66.7%，1.5公斤以下和5公斤以下基本持平，均保持在30%以上，如圖14。
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，60～80m3、100～300m3的離心空壓機(jī)銷量基本持平且最高，20～40m3和300～500m3產(chǎn)品的銷量相差不大，但二者相比前述兩種排量的離心空壓機(jī)銷量，少了近一半。這也表明，60～80m3、100～300m3是離心空壓機(jī)小型化最可能取得實(shí)質(zhì)性重大突破的地方，如圖15。
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年移動(dòng)空壓機(jī)最主要的銷售功率范圍為132 kW～300 kW，如圖16。二三季度是移動(dòng)機(jī)的最佳銷售時(shí)間段，如圖17，以電移為主，如圖18，主要集中在隧道、打井、公路和油氣田等領(lǐng)域，如圖19。一般來(lái)說(shuō)，工程建設(shè)行業(yè)具有周期性規(guī)律，年初與年末較之年中要低，但本次調(diào)研中，第四季度依然處于年度較高水平，這表明移動(dòng)機(jī)市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間會(huì)延續(xù)2018年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但考慮到國(guó)家“十三五”規(guī)劃重大項(xiàng)目已大部分落地，2019年處于五年周期中的下行階段，所以各企業(yè)對(duì)于移動(dòng)機(jī)市場(chǎng)要做好市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變方向的準(zhǔn)備。
產(chǎn)品與技術(shù)
2018年，推出1～2款新品的企業(yè)占52.3%，推出3～4款的占33.6%，推出5款以上的也有7.7%，沒有新品推出的只有6.5%，如圖20。這說(shuō)明，每年推出新品已是市場(chǎng)和行業(yè)共識(shí)，也是現(xiàn)階段競(jìng)爭(zhēng)必須的手段之一。
圖21的數(shù)據(jù)顯示，2018年推出的新品中，以常規(guī)節(jié)能型產(chǎn)品為最多，中低壓、無(wú)油水潤(rùn)滑、離心式空壓機(jī)緊隨其后，且均高于永磁變頻產(chǎn)品的排名。可見，從2018年起行業(yè)在發(fā)掘常規(guī)節(jié)能型產(chǎn)品潛力的基礎(chǔ)上，開始對(duì)其他細(xì)分產(chǎn)品系列發(fā)力，而不再僅僅局限于能耗與能效。
對(duì)于壓縮機(jī)未來(lái)的技術(shù)熱點(diǎn)和動(dòng)向，無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù)排名最高，中低壓和離心式磁懸浮壓縮機(jī)緊隨其后，如圖22。據(jù)行業(yè)資料數(shù)據(jù)顯示，2012年時(shí)在中國(guó)生產(chǎn)無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)的企業(yè)僅有8家，其中生產(chǎn)干式螺桿空氣壓縮機(jī)的有阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、日立、神鋼、伯格、錫壓等6家企業(yè)；生產(chǎn)水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)的僅有阿特拉斯·科普柯、復(fù)盛（單螺桿水潤(rùn)滑，機(jī)頭為日本三井）、錫壓、南京壓縮機(jī)廠4家企業(yè)。
從無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷量來(lái)看，2012年的CR4為84%，說(shuō)明當(dāng)時(shí)無(wú)油壓縮機(jī)屬于高度集中狀態(tài)(CR4≤40%為低集中度，40%≤CR4≤60%為中集中度，60%≤CR4≤80%為較高集中度，CR4>80% 為高集中度)，其中阿特拉斯·科普柯市場(chǎng)份額最大，達(dá)38%，其次是日立、神鋼和復(fù)盛，分別為17%、15%、14%。而到了2018年，僅在上海壓縮機(jī)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展出無(wú)油水潤(rùn)滑雙螺桿空氣壓縮機(jī)的企業(yè)就超過10家，其以國(guó)產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)為主。可見，在無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品和技術(shù)方面取得了長(zhǎng)足發(fā)展，當(dāng)然，這也與無(wú)油機(jī)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)高度相關(guān)，因?yàn)?012年全國(guó)的無(wú)油潤(rùn)滑空壓機(jī)銷量?jī)H2000余臺(tái)。
上海國(guó)際壓縮機(jī)設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì)（ComVac ASIA）作為業(yè)內(nèi)最大的專業(yè)壓縮機(jī)展會(huì)，展出規(guī)模與參展企業(yè)、專業(yè)觀眾等已居世界第一，其作為壓縮機(jī)行業(yè)新市場(chǎng)與新技術(shù)風(fēng)向標(biāo)的意義也越來(lái)越明顯。自2011年永磁變頻嶄露頭角，到2013年其與兩級(jí)壓縮風(fēng)靡市場(chǎng)，至今已有七八年。ComVac ASIA 2018再次通過集體亮相、多家展出的形式透漏出水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿、小型離心式空壓機(jī)等新的產(chǎn)品和技術(shù)動(dòng)態(tài)，表明了行業(yè)未來(lái)5年發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的方向，如圖23。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)
壓縮機(jī)企業(yè)面臨的壓力來(lái)自方方面面，因而，也可從多個(gè)方面去考察壓縮機(jī)企業(yè)在2018年遇到的問題和挑戰(zhàn)。
整體來(lái)看，企業(yè)的壓力主要源于物流/倉(cāng)儲(chǔ)、配套零部件采購(gòu)成本和人力成本上升，與此同時(shí)，政府稅費(fèi)和基礎(chǔ)原材料漲價(jià)以及營(yíng)銷/宣傳費(fèi)用的壓力也不可小覷，如圖24。
目前，壓縮機(jī)企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)，絕大多數(shù)整機(jī)廠和幾乎所有的代理商都屬于小型企業(yè)（劃分標(biāo)準(zhǔn)：在工業(yè)行業(yè)，中型企業(yè)須同時(shí)滿足職工人數(shù)300人及以上，銷售額3000萬(wàn)元及以上，資產(chǎn)總額4000萬(wàn)元及以上），或在員工數(shù)量上剛剛達(dá)到中型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因而，人員流動(dòng)情況可一定程度反應(yīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，如圖25。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，72.9%的企業(yè)人員數(shù)量有所增加，人員減少的企業(yè)剛剛達(dá)到五分之一，說(shuō)明大多數(shù)企業(yè)發(fā)展形勢(shì)尚可，并未受二季度末開始的壓縮機(jī)市場(chǎng)逐漸下行趨勢(shì)的太大影響。
隨著國(guó)家節(jié)能環(huán)保督查形勢(shì)加劇和上游煤炭、鋼鐵、石化領(lǐng)域去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)政策的不斷推進(jìn)，2018年包括壓縮機(jī)行業(yè)在內(nèi)的工業(yè)企業(yè)均承受了較大成本上升壓力，為此，行業(yè)普遍提高了出廠價(jià)格，漲幅主要集中在5%～10%之間，另有25.3%的漲價(jià)處于5%以內(nèi)，如圖26。總體來(lái)看，進(jìn)行過漲價(jià)的企業(yè)高達(dá)92%，只是漲幅不同以及是否公開通告。
包括今年在內(nèi)的壓縮機(jī)行業(yè)隨市場(chǎng)成本、供應(yīng)情況而進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，得益于近年來(lái)壓縮機(jī)市場(chǎng)的不斷成熟和產(chǎn)品技術(shù)含量的增加。理論上，產(chǎn)品出廠價(jià)由于成本大幅增加而提高是再正常不過之事，但在以往的中國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)上，提價(jià)是一件非常危險(xiǎn)且難以真正受益的事情。多年來(lái)，壓縮機(jī)新品上市，不管供需、成本如何，價(jià)格只會(huì)越來(lái)越低，即便偶有企業(yè)微幅提價(jià)，也是在內(nèi)部低調(diào)進(jìn)行。近年來(lái)，壓縮機(jī)企業(yè)根據(jù)價(jià)值規(guī)律自主定價(jià)，一定程度上打破了中國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)形成的供方無(wú)定價(jià)權(quán)、不敢也沒有底氣去爭(zhēng)的積弱慣例。
對(duì)于經(jīng)銷商是否考慮更換整機(jī)廠家，15.8%的被調(diào)查者給出了不考慮的答案，即將近84%的人有更換廠家的考慮，如圖27。當(dāng)然，考慮并不代表必然會(huì)采取實(shí)際行動(dòng)，最接近考慮更換廠家實(shí)情的可能是經(jīng)銷代理商對(duì)廠家的不滿或質(zhì)疑，即對(duì)廠家的產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、款型和老板經(jīng)營(yíng)思路表示憂慮，因?yàn)樘幱谧陨碓蚩紤]更換整機(jī)廠家的得票數(shù)遠(yuǎn)低于其他選項(xiàng)。對(duì)此問題，也可參考另一調(diào)研問題“當(dāng)前業(yè)務(wù)的最大風(fēng)險(xiǎn)因素”的結(jié)論去理解。
我們從圖28可看到，廠家支持、產(chǎn)品品質(zhì)這兩個(gè)針對(duì)自廠家的選項(xiàng)得票數(shù)量最高。排名第三的是信貸供應(yīng)，可見資金鏈依然是行業(yè)重要關(guān)注的問題之一，反而客戶需求排在了第四名，說(shuō)明行業(yè)對(duì)壓縮機(jī)市場(chǎng)需求的前景比較看好，較少去考慮。從圖29的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)亦可看出，行業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求/銷售前景主要持積極態(tài)度，悲觀者不到20%。其它增加成本的因素選項(xiàng)排名也基本靠后，可見，成本已不是行業(yè)最大的關(guān)注點(diǎn)，而是對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)有了更高的要求。從圖30調(diào)研的2018年壓縮機(jī)行業(yè)大事件影響力分布來(lái)看，行業(yè)對(duì)自身的關(guān)注度依然高于外部環(huán)境。
結(jié)語(yǔ)
綜合本次調(diào)研問卷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年壓縮機(jī)市場(chǎng)整體銷售略有增長(zhǎng)，但幅度較小；節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)依然是行業(yè)熱點(diǎn)，但中低壓、無(wú)油水潤(rùn)滑雙螺桿、小型離心等產(chǎn)品在部分細(xì)分領(lǐng)域崛起，代表新的市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)；成本、價(jià)格、同行、需求依舊是壓縮機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不可忽略的因素，但企業(yè)更加注重產(chǎn)品控制、技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、管理能力等自身存在的根本性問題和通過自我改革、發(fā)展形成的解決方案的探索；對(duì)未來(lái)企業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展前景樂觀但并不盲目，對(duì)自身與行業(yè)有較為客觀的認(rèn)識(shí)。
總之，2019年壓縮機(jī)市場(chǎng)需求或?qū)⒗^續(xù)放緩，競(jìng)爭(zhēng)程度將日趨激烈，因此在競(jìng)爭(zhēng)手段日益精細(xì)的情況下，廠家與經(jīng)銷代理商應(yīng)從自身開始，調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板，將發(fā)展重心放在人才隊(duì)伍建設(shè)、技術(shù)研發(fā)能力培養(yǎng)、產(chǎn)品品質(zhì)提升和增值服務(wù)加強(qiáng)等方面，做到“常規(guī)領(lǐng)域保份額，細(xì)分領(lǐng)域有創(chuàng)新”，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)，健康發(fā)展。
編后語(yǔ)
因編輯考慮和涉及面有限，部分調(diào)研問題和選項(xiàng)設(shè)置難免有遺漏和不合理之處，數(shù)據(jù)分析亦可能存在偏差，敬請(qǐng)廣大讀者諒解！本調(diào)研統(tǒng)計(jì)屬非企業(yè)官方數(shù)據(jù)，所涉觀點(diǎn)及數(shù)據(jù)僅供參考！
最后，再次誠(chéng)摯感謝參加本次問卷調(diào)研的各位同仁、朋友，謝謝您的參與！
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